智通财经APP获悉，7月15日，英伟达(NVDA.US)公司创始人兼首席执行官黄仁勋表示，美国已批准H20芯片销往中国；同时，英伟达将推出专为计算机图形、数字孪生和人工智能设计的新显卡RTXpro。受这一消息影响，今日港股算力板块再度爆发，多只个股集体拉涨。作为算力龙头和英伟达重要合作伙伴的联想集团(00992)盘中一度涨近4%，收涨2.75%，重回10港元以上，较年内低点反弹54%。这是该股连续第三个交易日上涨。全天成交量8970万股，较50日平均成交量7090万股有所增加。
英伟达官方表示，“美国政府已向 NVIDIA 保证将授予许可证，并且 NVIDIA 希望尽快启动交付。”
彭博社认为，这意味着特朗普政府立场发生重大转变。
“英伟达重启H20的对华销售显然是个利好，”瑞联董事总经理Vey-Sern Ling称。“这不仅利好该公司，还利好AI半导体供应链以及正在建设AI能力的中国科技平台。这对中美关系来说也是件好事。
自上周英伟达市值突破4万亿美元大关，登顶全球市值宝座后，AI叙事热度便开始在市场中逐渐重燃。
西部证券认为，随着市场情绪的逐步回暖以及行业基本面的改善，海外市场 AI 算力及应用相关公司展现出强劲的反弹动能。从芯片到云服务提供商，再到各类垂直领域的 AI 应用企业，多数公司股价已回升至前期高点，其中英伟达、微软等行业领军者，其股价甚至持续突破历史新高。这也充分反映了海外资本市场对 AI 技术迭代推动产业变革的高度认可。而与之形成对比的是，聚焦国内市场的 AI 产业链相关标的，无论是基础层的算力芯片企业、中间层的算法服务提供商，还是应用层的各行业解决方案公司，均未出现类似海外市场的强劲反弹。由此，AI 海外链和国内链的公司股价出现分化，形成剪刀差。
随着国内 AI 模型的持续推进与性能提升，AI 应用货币化进程的加速，AI国内链的投资价值正逐步显现，建议进一步提升对 AI 国内链的关注与重视程度。在AI服务器板块，西部证券建议关注联想集团、浪潮信息、华勤技术等。
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